Katara dan Sokka bertemu dengan Bato, seorang pejuang dari Suku Air. Teman ayah Sokka dan Katara ini telah ditinggalkan oleh kelompok pejuang Suku Air lainnya karena terluka dalam pertempuran. Karena takut ditinggalkan oleh teman-temannya, Aang menyembunyikan peta lokasi ayah Katara dan Sokka. Sementara itu Pangeran Zuko bertemu dengan seorang wanita asing yang memiliki monster yang dapat mencari jejak orang. Pangeran Zuko berniat menyewa wanita ini untuk menangkap Avatar.